Der Umbruch kommt. Während sich die Stadt auf die panamerikanischen Spiele vorbereitet, beginnen die Kinder eigene, getrennte Wege zu gehen.

Aurelio und seine Freunde hecken einen Plan aus, um Julis Papa beim Wettbewerb zu ersetzen. Wird Juli es über sich bringen, ihrem Papa zu sagen, dass sie nicht mit ihm hingehen möchte?

In Erwartung der Panamerikanischen Spiele, die 1971 in Cali stattfinden, geht es im Gespräch um die schwindelerregenden Veränderungen, die die Stadt erlebt.

Die Familien treffen sich, um Silvester miteinander zu feiern. Dabei muss jemand von ihnen feststellen, dass die Gefühle manchmal recht einseitig sind.

Die Lizcanos und die Belalcazars sind Nachbarn im Viertel San Antonio, doch ihre Verbundenheit geht weit über Nachbarschaft hinaus.

Die berühmte kolumbianische Serie „La Sucursal del Cielo" (Die Zweigstelle des Himmels) mit den Schauspielern Daniel Arenas und Valentina Acosta spielt im Jahre 1971 und handelt vom Schicksal dreier Familien, die im selben Viertel in Cali leben. Die Titelmusik ist „Agúzate" von Richie Ray und Bobby Cruz, ein klassisches Salsa-Thema.

Mary fährt mit der Vorbereitung ihrer Party fort, hat jedoch ihre Meinung darüber geändert, wen sie einladen soll. Juli denkt sich eine Lüge aus, um dieses Jahr nicht erneut mit ihrem Vater am Eltern-Tochter-Wettbewerb teilnehmen zu müssen.