Die Lizcanos und die Belalcazars sind Nachbarn im Viertel San Antonio, doch ihre Verbundenheit geht weit über Nachbarschaft hinaus.

Die berühmte kolumbianische Serie „La Sucursal del Cielo" (Die Zweigstelle des Himmels) mit den Schauspielern Daniel Arenas und Valentina Acosta spielt im Jahre 1971 und handelt vom Schicksal dreier Familien, die im selben Viertel in Cali leben. Die Titelmusik ist „Agúzate" von Richie Ray und Bobby Cruz, ein klassisches Salsa-Thema.

Mary fährt mit der Vorbereitung ihrer Party fort, hat jedoch ihre Meinung darüber geändert, wen sie einladen soll. Juli denkt sich eine Lüge aus, um dieses Jahr nicht erneut mit ihrem Vater am Eltern-Tochter-Wettbewerb teilnehmen zu müssen.

Aurelio versucht, den Zauberstab zu reparieren, in der Hoffnung, seinen Freunden den Traum wiederzugeben. Wird es funktionieren?

In dem Versuch, schlau zu sein, bittet Aurelio Morpheus um den Zauberstab, damit niemand sonst schlafen kann und so alle seine Modenschau sehen können.

Das Gespräch mit Lombana nimmt eine neue Wendung, als Duque beginnt, über das nachzudenken, was Margarita ihm gesagt hat. Trotz all der schlechten Dinge, die ihm passiert sind, scheint Duque einen neuen Weg in seinem Leben gefunden zu haben.

Obwohl es ihr nicht gelingt, ihre Zweifel auszuräumen, ist Margarita glücklich, Duque helfen zu können. Andererseits beginnen Plata und Orrego, einen Plan auszuarbeiten, um ihrem Freund zu helfen.

Margarita spricht mit Duque im Krankenhaus und ermutigt ihn, weiterzumachen. Doch nach ihrem Gespräch ändert sich seine Stimmung plötzlich und drastisch.

Als Margarita und Duques Freunde ihn im Krankenhaus besuchen, findet Margarita eine schreckliche Situation vor.

Im Nachtclub kommt Duques Naivität ans Licht. Unterdessen diskutieren Margarita, Orrego und Plata weiter über die Folgen des bösen Scherzes für Duque.

Während Duque wieder an sein Glück glaubt, machen sich Margarita, Plata und Orrego auf die Suche nach ihm. Nicht weit entfernt suchen auch Irma und ihre Mutter nach dem neuen Millionär.

Unter dem Schutz des kolumbianischen Rechts schmieden Duques Frau und seine Schwiegereltern bereits Pläne mit dem, was sie nicht haben. Duque seinerseits erlebt sein erstes Missgeschick, nachdem er Millionär geworden ist.

Während Margarita, Orrego und Plata versuchen, Lombana davon zu überzeugen, sie früher gehen zu lassen, beginnen Duques Frau und Schwiegermutter sein seltsames Verhalten zu verstehen.

Bevor er sein Haus verlässt, streitet Duque erneut mit seiner Frau und seinen Schwiegereltern. Margarita, Plata und Orrego haben ihrerseits einen Plan, um ihren Freund zu finden.

Im Glauben, im Lotto gewonnen zu haben, hat Duque den Mut, vielen seiner Kollegen seine Meinung zu sagen und alles loszuwerden, was er über sie denkt.