Angelica fleht Luisa an, ihr die Wahrheit über ihren Enkel zu erzählen, während die Rivalität zwischen Rocky und Bobby andauert.

Der Umbruch kommt. Während sich die Stadt auf die panamerikanischen Spiele vorbereitet, beginnen die Kinder eigene, getrennte Wege zu gehen.

Wird Pipes Mutter ihren Sohn und seine Freundin Lucia dazu überreden, mit dem mürrischen Nachbarn zu sprechen, um das Problem mit der Feuchtigkeit zu beheben?

Während die Verbrecher versuchen, Zazen, Lauras Blindenhund, zu verkaufen, sprechen Laura und Fede über den besten Weg, um ihn zu finden.

In Erwartung der Panamerikanischen Spiele, die 1971 in Cali stattfinden, geht es im Gespräch um die schwindelerregenden Veränderungen, die die Stadt erlebt.

Die Familien treffen sich, um Silvester miteinander zu feiern. Dabei muss jemand von ihnen feststellen, dass die Gefühle manchmal recht einseitig sind.

Die Lizcanos und die Belalcazars sind Nachbarn im Viertel San Antonio, doch ihre Verbundenheit geht weit über Nachbarschaft hinaus.

Die berühmte kolumbianische Serie „La Sucursal del Cielo" (Die Zweigstelle des Himmels) mit den Schauspielern Daniel Arenas und Valentina Acosta spielt im Jahre 1971 und handelt vom Schicksal dreier Familien, die im selben Viertel in Cali leben. Die Titelmusik ist „Agúzate" von Richie Ray und Bobby Cruz, ein klassisches Salsa-Thema.

Yago hält es nicht mehr in der Stadt aus. Er wurde auf eine andere Art erzogen und er fühlt sich von den anderen verurteilt. Nur Morena und Gardel bieten ihm Unterstützung.

Zwei Kriminelle haben einen bösen Einfall, als sie eine blinde junge Frau mit ihrem Hund sehen.

Was soll die Band jetzt ohne Camilo machen? Werden sie ohne ihn in der Lage sein, am Wettbewerb teilzunehmen?

Camilo hat ein Vorsingen organisiert, um für seine neue Band eine Sängerin zu finden, aber anscheinend hat er vergessen, seine Pläne seinen Geschwistern mitzuteilen.

Ivo ringt mit seinen Gefühlen für zwei verschiedene Frauen, während Rocky eine unglückliche Begegnung auf seinem Weg zu Fräulein Victoria hat.

Milagros will Ivo einen Telefonstreich spielen. Aber kann sie den Mann, der ihr so sehr gefällt, im Ernst an der Nase herumführen?

Während Melina sich darauf vorbereitet, in das Herrenhaus einzuziehen, versucht Yago die immer wechselnde Geschichte seines neuen „Freundes" Celso zu verstehen und setzt seine Suche nach dem geliebten Motorrad fort.