Una fogata en medio de la fría noche crea el escenario ideal para que dos mujeres confiesen sus secretos. Luciana le dice a Julia lo mucho que El fuereño le recuerda a un viejo amor. Sin embargo, Julia se niega a expresar sus verdaderos sentimientos. Mientras tanto, el joven Valente considera una atractiva pero peligrosa oferta.

Este clásico de las películas mexicanas del oeste empieza con un niño y su abuelo hablando sobre la valentía. Todos hemos tenido miedo alguna vez, pero hay que dominarlo, no dejar que te domine el miedo a ti, dice el abuelo. El muchacho acaba de superar una hepatitis, y se muestra impaciente por acompañar al doctor al otro pueblo.

Valente beschuldigt Julia, ihn getäuscht zu haben und bestätigt ihr, dass er bereit ist, seinen Feinden gegenüberzutreten. Wird Julia die vielen Feinde des "Fremden" informieren?